Домострой

После двухлетнего перерыва размещен выпуск облигаций АИЖК

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" успешно разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием, сообщили "Домострою" в пресс-службе общества.

Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1" состоят из трех выпусков (классов "А1", "А2" и "Б"), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 млрд руб.

Были размещены облигации класса "А1". Объем выпуска составляет 6 млрд 96 млн руб. По ним также имеется трехлетняя оферта АИЖК. Инициатором выпуска Облигаций является ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию". Организатор сделки - ЗАО КБ "Ситибанк".

Цена размещения облигаций класса "А1" составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза.

Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов. В этот же день на ММВБ были зафиксированы сделки с облигациями по цене выше цены размещения.

Успешное размещение ипотечных облигаций АИЖК после более чем двухлетнего перерыва открыло российский рынок ипотечных ценных бумаг.

"Данная сделка является прецедентной для рынка. В ней АИЖК применило инновационную структуру с двумя старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым Облигациям и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе, - завил генеральный директор АИЖК Александр Семеняка. - Агентство как институт развития стремится к тому, чтобы в России существовал широкий спектр ипотечных ценных бумаг, соответствующих текущим реалиям рынка и отвечающих потребностям различных групп инвесторов. Данное размещение показало, что эта цель достижима даже в сегодняшних непростых условиях. АИЖК будет продолжать работу в этом направлении, разрабатывая и внедряя новые инструменты рефинансирования ипотечных активов".